Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.